O planejamento sucessório é indicado principalmente para quem possui empresas familiares, famílias com patrimônio e que pretendem que os negócios se perpetuem por gerações, sem ter nenhum tipo de conflito ou risco de sucumbir em face de litígios judiciais intermináveis, o que é mais comum do que se pensa.

O planejamento sucessório é feito em etapas.

A primeira delas é o profissional alinhar todos os objetivos e intenções do patriarca, bem como apresentar algumas alternativas de planejamento para se chegar ao objetivo pretendido, sempre demonstrando os ônus e bônus de cada opção.

Após alinhar as premissas iniciais do planejamento, o segundo passo é o de definição da estrutura que será implementada e, depois de definido, começa-se a fase da implementação, com a criação das empresas que serão utilizadas, a transferência dos bens e elaboração de todos os instrumentos jurídicos necessários.

Depois da estrutura implementada, a fase final é da transição e integração dos herdeiros.

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